Planejamento Financeiro que Funciona!
Organize suas finanças, defina objetivos e acompanhe sua evolução patrimonial com inteligência artificial
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A solução ideal para você
Não importa se você é iniciante ou experiente, o Wiseplan te ajuda a organizar suas finanças e atingir seus objetivos de vida.
Planejamento Financeiro
Defina seus objetivos de vida e crie um plano personalizado para alcançá-los. Aposentadoria, educação dos filhos, viagens - tudo organizado em um só lugar.
Wealth Planning
Acompanhe todos os seus ativos e passivos em tempo real. Imóveis, investimentos, veículos e dívidas consolidados em uma visão completa.
Estratégia de Alocação
Receba recomendações de alocação baseadas no seu perfil e objetivos. Saiba exatamente quanto investir em cada classe de ativos.
Entenda como Funciona
Veja na prática como o Wiseplan pode te ajudar a atingir seus objetivos
Projeção Financeira
Saiba exatamente quanto patrimônio você precisa acumular e acompanhe se está no ritmo certo. Veja sua Taxa de Sucesso, patrimônio projetado e alertas inteligentes que indicam quando ajustar o plano.
Gráfico de evolução patrimonial por idade, com faixa de volatilidade e marco de aposentadoria
Indicadores claros: patrimônio necessário, projetado, aplicado e de rendimento lado a lado
Teste de estresse, fluxo de caixa e estratégia de alocação integrados em uma única visão
Gestão Patrimonial
Visão holística do seu patrimônio como nos maiores wealth services do mercado. Conta corrente, investimentos, bens imóveis, bens móveis, participações societárias — tudo consolidado com cotização e congelamento diário.
Visualize por categoria, moeda, liquidez, localização ou instituição com gráficos de composição em tempo real
Integração com Open Finance, importação em lote via planilha ou XML Anbima para manter tudo atualizado sem esforço
Congelamento patrimonial e cotização diária automática — o mesmo padrão utilizado pelas maiores gestoras de patrimônio
Estratégia de Alocação
Carteiras construídas com critérios isentos, baseadas na análise histórica dos últimos 10 anos dos principais benchmarks do mercado. Alocação global com diversificação por múltiplos países e classes de ativos.
Crie múltiplas carteiras customizadas para cada fase da vida — acumulação, transição e renda — com gestão em glide path
Análise de fronteira eficiente para avaliar a correlação entre classes de ativos e encontrar o melhor equilíbrio risco-retorno
Sugestão de rebalanceamento com indicadores de retorno nominal, real, volatilidade e índice Sharpe por classe
Estamos sempre ao seu lado
Não basta planejar - é preciso executar e acompanhar. O Wiseplan monitora seu progresso e te alerta quando algo precisa de atenção. Receba insights personalizados e mantenha-se no caminho certo.
Nossa plataforma aprende com seus padrões financeiros e oferece recomendações cada vez mais precisas. Quanto mais você usa, mais inteligente ela fica.
Tecnologia a serviço do seu futuro
Combinamos inteligência artificial com as melhores práticas de planejamento financeiro para oferecer uma experiência única e personalizada.
Interface intuitiva que facilita o cadastro e acompanhamento das suas informações financeiras
Segurança de dados com criptografia de ponta a ponta
Inteligência Artificial
Algoritmos avançados analisam seus dados e oferecem insights personalizados para otimizar suas decisões.
Relatórios Completos
Gere relatórios detalhados do seu patrimônio, projeções e estratégias para compartilhar com assessores ou familiares.
Jornada Assistida
Passo a passo guiado para você configurar seu planejamento de forma simples e completa.
Suporte Inteligente
Tire dúvidas com nosso assistente virtual ou fale diretamente com nossa equipe de especialistas.
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