O CRM Completo para Consultores de Investimentos
Gerencie clientes, entregue planejamentos financeiros profissionais e automatize a cobrança dos seus serviços em uma única plataforma.
Conhecer o Plano Parceiro
Mais que uma Ferramenta: Seu Parceiro de Negócio
O WisePlan para Consultores é o CRM especializado que você precisa para profissionalizar e escalar seu negócio. Diferente de ferramentas genéricas, nossa plataforma foi desenhada especificamente para o fluxo de trabalho do consultor de investimentos: gerencie sua base de clientes, entregue planejamentos financeiros completos, crie contratos de serviço personalizados e automatize a cobrança de fees de gestão ou planejamento.
CRM Especializado
Um CRM focado em planejamento financeiro, com visão 360° de cada cliente: patrimônio, objetivos, contratos e histórico de atendimento.
Gestão de Contratos
Crie, gerencie e acompanhe contratos de serviços de consultoria com templates personalizáveis e assinatura digital.
Cobrança Automatizada
Configure e automatize a cobrança de fees de gestão patrimonial ou planejamento financeiro, com controle total de recebimentos.
Planejamento Financeiro Completo
Entregue planos de vida com projeções, cenários e acompanhamento de objetivos que encantam seus clientes.
Um CRM Pensado para Consultores de Investimentos
Esqueça planilhas e ferramentas genéricas. O WisePlan oferece um CRM especializado para o seu negócio, centralizando todas as informações dos seus clientes: patrimônio consolidado, objetivos de vida, histórico de atendimentos, contratos ativos e status de pagamentos. Com uma visão 360° de cada cliente, você identifica oportunidades, antecipa necessidades e oferece um atendimento verdadeiramente personalizado.
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Contratos de Serviço Profissionais e Organizados
Formalize seus serviços com contratos profissionais. O WisePlan permite criar e gerenciar contratos de consultoria, assessoria ou planejamento financeiro com templates personalizáveis. Defina escopo, vigência, valores e condições de pagamento. Acompanhe o status de cada contrato, receba alertas de renovação e mantenha toda a documentação organizada e acessível.
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Automatize a Cobrança dos Seus Fees
Pare de perder tempo com cobranças manuais. Configure seus fees de gestão patrimonial (percentual sobre AuM) ou valores fixos de planejamento financeiro, e deixe o sistema automatizar a geração de faturas e o acompanhamento de pagamentos. Tenha visibilidade completa da sua receita recorrente, inadimplência e projeção de faturamento.
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Entregue Planejamentos que Fidelizam Clientes
Saia da commoditização. Enquanto outros consultores apenas recomendam produtos, você entrega um plano de vida completo. Com o WisePlan, seus clientes visualizam como suas decisões de hoje impactam a aposentadoria, a compra do imóvel ou a educação dos filhos. Esse nível de profundidade cria um vínculo de confiança que vai muito além da rentabilidade da carteira — e justifica seus honorários.
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