Contratos Profissionais. Assinados, Organizados e Rastreados.
Formalize todos os seus serviços com templates configuráveis, assinatura digital e alertas de renovação — sem sair da plataforma.
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Do Rascunho à Assinatura em Minutos
Chega de contratos perdidos em e-mails ou assinados em papel. O WisePlan centraliza toda a gestão de contratos de consultoria, assessoria e planejamento financeiro — desde a criação com templates prontos até o acompanhamento do ciclo de vida completo e renovações automáticas.
Templates Personalizáveis
Modelos prontos para consultoria, assessoria ou planejamento financeiro, ajustáveis por escopo, vigência e condições de pagamento.
Ciclo de Vida Completo
Rascunho → Enviado → Assinado → Vigente → Renovação → Encerrado. Acompanhe o status de cada contrato com clareza.
Assinatura Digital
Envie o contrato por e-mail, rastreie visualização e obtenha aceite eletrônico do cliente sem papel — 100% dentro da plataforma.
Alertas de Renovação
Notificações automáticas 30, 15 e 7 dias antes do vencimento para que nenhum contrato expire sem o seu conhecimento.
Criação Rápida por Templates
Um wizard guiado em poucos passos: escolha o tipo de serviço (consultoria, assessoria ou planejamento), defina o escopo, vigência, valor e condições de pagamento. O sistema gera o contrato formatado automaticamente, pronto para envio. Mantenha seus próprios templates para padronizar contratos em toda a carteira de clientes.
Painel de Controle de Todos os Contratos
Visualize todos os contratos da sua carteira em um painel único. Filtre por status, cliente, vigência ou valor. Identifique rapidamente quais contratos estão próximos do vencimento, quais estão pendentes de assinatura e quais precisam de renovação — sem precisar abrir cada registro individualmente.
Assinatura Digital e Formalização
Envie o contrato diretamente para o e-mail do cliente com um link seguro. Acompanhe em tempo real se o documento foi visualizado e quando foi assinado. O aceite eletrônico tem validade jurídica e fica registrado no histórico do cliente com data, hora e IP de assinatura — sem nenhum papel.
Versionamento e Histórico de Renovações
Mantenha o histórico completo de todas as versões de cada contrato. Compare as alterações entre revisões, reative contratos encerrados ou crie uma nova versão a partir de um existente. Todo o processo de renovação pode ser iniciado com um clique, mantendo o contexto e o histórico do relacionamento com o cliente intactos.
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