Automatize a Cobrança. Receba Sem Esforço.
Fee fixo, percentual sobre AUM, performance fee ou modelos híbridos — o WisePlan calcula, gera faturas e controla recebimentos para toda a sua carteira.
Conhecer o Plano Parceiro
Todos os Modelos de Fee em Uma Plataforma
Seja você um consultor CVM 178 migrando para honorários ou um assessor que cobra percentual sobre patrimônio, o WisePlan suporta todos os modelos de remuneração. Configure, calcule e automatize a cobrança de toda a sua carteira sem precisar de planilhas paralelas ou sistemas externos.
Fee Fixo ou AUM%
Configure o modelo de remuneração por cliente: valor fixo mensal, percentual anual sobre patrimônio (AUM) ou uma combinação dos dois.
Pro-Rata Automático
Cálculo proporcional automático para contratos iniciados no meio do período — sem precisar calcular manualmente cada caso.
Performance Fee
Gate de rentabilidade, highwater mark e cálculo automático sobre retorno acima do benchmark definido no contrato.
Previsão de Receita
Gráfico de 12 meses com receita cobrada, projetada e pipeline de contratos para planejar o crescimento do seu negócio.
Configuração de Fees por Cliente
Cada cliente pode ter seu próprio modelo de remuneração: fee fixo mensal, percentual sobre AUM com faixas regressivas ou modelo híbrido. Para contratos AUM%, o sistema calcula o accrual diário e gera a cobrança mensal automaticamente. Altere o modelo a qualquer momento com efeito na próxima competência.
Geração Automática de Cobranças
No início de cada mês o sistema gera automaticamente as faturas de toda a carteira. Acompanhe o status em tempo real: Calculado, Pendente, Pago ou Atrasado. Para cobranças pendentes, envie um lembrete ao cliente com um clique. Nunca mais esqueça de cobrar um cliente ou precise calcular manualmente os valores devidos.
Extrato e Controle Financeiro
Acesse o extrato detalhado da sua receita com filtros por período, cliente ou tipo de fee. Visualize receita recorrente mensal (MRR), inadimplência e crescimento da carteira. Exporte os dados em CSV para conciliação contábil ou análise em ferramentas externas — com encoding correto e todos os caracteres especiais preservados.
Ferramentas para Crescer o Negócio
Tome decisões de negócio com dados. A calculadora de "Fee Fixo vs. Comissão" projeta sua receita ao longo de 5 anos considerando crescimento de patrimônio e captação esperada. O simulador de crescimento de AUM mostra o impacto de cada novo cliente no seu faturamento. Justifique a migração para honorários com números concretos.
Automatize sua receita recorrente
Entre na lista de espera e conheça o plano para consultores.
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