Entregue Planejamentos que Justificam Seus Honorários.
Saia da commoditização. Com o WisePlan, você entrega planos de vida completos — projeções, simulações Monte Carlo, relatórios white-label — e fideliza clientes por décadas.
Conhecer o Plano Parceiro
Planejamento Completo como Diferencial Competitivo
Enquanto outros consultores apenas recomendam produtos, você entrega um plano de vida estruturado. Com o WisePlan, seus clientes visualizam como cada decisão de hoje impacta seus objetivos de longo prazo — e esse nível de profundidade cria relacionamentos que duram décadas e justificam honorários acima da média do mercado.
8 Pilares do Planejamento
Cobertura completa: aposentadoria, educação, imóvel, proteção, sucessão, tributário, fluxo de caixa e objetivos de vida — tudo integrado.
Relatórios White-Label
PDF profissional com logo e cores do seu escritório, gerado automaticamente — sem precisar de designer ou formatação manual.
Monte Carlo e Cenários
Simulações probabilísticas para aposentadoria, independência financeira e objetivos de longo prazo com múltiplos cenários comparados.
Gestão de Equipe
Convide assessores por e-mail, defina papéis (owner, admin, consultor) e controle permissões granulares por módulo para toda a equipe.
Planejamento Financeiro como Produto
Configure os serviços de planejamento que você entrega a partir de 12 módulos atômicos: Orçamento e Fluxo de Caixa, Gestão Patrimonial, Alocação de Ativos, Eficiência Fiscal, Estruturas Jurídicas, Planejamento Sucessório, Blindagem Patrimonial, Proteção com Seguros, Objetivos de Vida, Aposentadoria, Independência Financeira e Planejamento Familiar. Ative os que fazem parte do seu escopo e crie templates reutilizáveis para cada perfil de cliente.
Relatórios Profissionais e White-Label
Gere PDFs com a identidade visual do seu escritório — logo, cores e tipografia — em formato A4 portrait, prontos para apresentar ao cliente. Os relatórios são gerados automaticamente pela plataforma a partir dos dados já cadastrados, sem precisar de formatação manual. Envie por e-mail ou baixe diretamente para compartilhar na reunião.
Projeção, Monte Carlo e Múltiplos Cenários
Mostre ao cliente a probabilidade real de atingir cada objetivo com simulações Monte Carlo. Compare cenários pessimista, realista e otimista com diferentes indexadores (CDI, Selic, IPCA, IGPM). Visualize a curva de acumulação para cada objetivo: aposentadoria, compra do imóvel, educação dos filhos — e ajuste parâmetros em tempo real para encontrar o plano ideal.
Gestão Completa do Escritório
Além do planejamento individual, gerencie seu escritório com um dashboard centralizado de KPIs: AUM total, receita recorrente mensal (MRR), número de clientes ativos, leads em prospecção e taxa de conversão. Onboarde novos assessores com um fluxo padronizado, acompanhe a produtividade de cada membro da equipe e garanta consistência na entrega do serviço para toda a carteira.
Entregue mais valor aos seus clientes
Entre na lista de espera e conheça o plano para consultores.
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