Visão 360° de Cada Cliente. Zero Planilha.
Centralize histórico, patrimônio, objetivos e contratos de cada cliente numa única tela. O CRM especializado para o consultor financeiro moderno.
Conhecer o Plano Parceiro
Gerencie Toda a Sua Carteira em Um Só Lugar
O WisePlan centraliza tudo o que você precisa saber sobre cada cliente: patrimônio, objetivos, contratos, histórico de atendimentos e status financeiro. Chega de alternar entre planilhas, e-mails e ferramentas genéricas que não foram feitas para o consultor de investimentos.
Perfil Completo do Cliente
Patrimônio consolidado, objetivos de vida, perfil de risco, histórico de atendimentos e documentos — tudo em uma ficha única e organizada.
Pipeline de Prospecção
Funil Kanban com estágios customizáveis para gerenciar leads desde o primeiro contato até a conversão — com taxa de conversão em tempo real.
Acesso Delegado
Visualize o portal do cliente em tempo real como se fosse ele, sem precisar de senha. Ideal para revisar dados antes de uma reunião.
Segmentação Inteligente
Filtre sua carteira por nível de patrimônio, perfil de risco, saúde financeira e exposição a riscos para identificar oportunidades e priorizar atendimentos.
Cadastro e Ficha Completa do Cliente
Cada cliente possui uma ficha com 9 abas integradas: Visão Geral, Dashboard, Acompanhamento, Configuração, Grupo Familiar, Contratos, Financeiro, Atividades e Anotações. Em segundos você acessa o patrimônio consolidado, os objetivos em andamento, os contratos ativos e os registros de atendimento anteriores — sem precisar sair da tela.
Funil de Leads e Prospecção
Gerencie toda a sua prospecção em um funil Kanban visual com estágios personalizáveis. Qualifique leads com um wizard multi-etapas, convide prospects diretamente para a plataforma ou preencha o perfil completo em nome deles. Monitore taxa de conversão, tempo médio em cada etapa e priorize os leads com maior potencial de fechamento.
Agenda e Atividades Integradas
Agende ligações, reuniões e follow-ups diretamente na ficha do cliente, com lembretes automáticos e exportação para calendário (.ics). Todas as atividades ficam registradas no histórico do cliente, criando uma linha do tempo completa do relacionamento — essencial para preparar reuniões e demonstrar valor ao longo do tempo.
Indicações e Crescimento da Carteira
Acelere o crescimento da sua carteira com o sistema de indicações integrado. Cada parceiro possui um link único de indicação que rastreia a origem dos novos clientes. Acompanhe o histórico de indicações recebidas, as comissões geradas e o status de conversão — tudo de forma automática, sem planilhas extras.
Gerencie sua carteira como um profissional
Entre na lista de espera e conheça o plano para consultores.
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